Коротко: так — стадії роботи над угодою та етапи замовлень ви налаштовуєте самі: додаєте свої, перейменовуєте, міняєте колір і порядок. У слові «статус» у Sklado є три різні речі — нижче, куди саме йти.
1. Стадії угоди (воронка CRM) — «Взято в роботу», «Переговори», «Відправлено рахунок» тощо
Це саме те, що зазвичай мають на увазі під «статусами клієнта/угоди». Налаштовується так:
- Відкрийте Налаштування → CRM.
- Блок «Етапи воронки» — тут кнопка «Додати етап».
- Створюйте свої етапи (наприклад «Взято в роботу», «Переговори», «Відправлено рахунок»), перейменовуйте їх, міняйте колір і порядок перетягуванням.
Три системні етапи — «Неопрацьоване», «Успішно» та «Не реалізовано» — можна лише перейменувати (видалити не можна, вони потрібні системі). Усі інші етапи повністю ваші. Можна мати кілька воронок (кнопка «Додати воронку»).
Розділ CRM (Ліди) активується для акаунта окремо. Якщо у вас у меню ще немає розділу «CRM» або пункту «Налаштування → CRM», його підключення для вашого акаунта можна замовити — воно безкоштовне.
2. Етапи замовлень — «Нове», «Збирається», «Відправлено післяплатою» тощо
Це робочий процес ваших замовлень: хто що робить і на якому кроці кожне замовлення. Один список етапів для всіх замовлень — створених вручну, з сайту, з Prom.
- Відкрийте Налаштування → Етапи замовлень.
- Додавайте свої етапи, міняйте назви, кольори й порядок. Для кожного етапу оберіть групу: «Нові», «В роботі», «Відправлені», «Виконані» чи «Скасовані».
Докладно — у статті «Етапи замовлень: налаштуйте свій процес».
3. Статуси документів (замовлення, накладна, відвантаження)
Стан самого документа — чернетка → проведено → закрито (а для замовлення покупця ще скасовано) — фіксований і не налаштовується: від нього залежать залишки й гроші. Свій процес ведіть етапами (пункт 2) або воронкою CRM (пункт 1). Етапи групи «Виконані» і «Скасовані» самі закривають чи скасовують замовлення, тож окремо натискати кнопку не потрібно.