Sklado записує, хто, коли і що саме змінив у картках — щоб «хтось переніс строк задачі, і ніхто не знає» більше не траплялось.
Де дивитись історію конкретної картки
- Задача — відкрийте картку задачі, внизу під коментарями є згорнутий рядок «Історія змін». Натисніть — розгорнеться список: дата, хто, і по кожному полю «було → стало» (наприклад «Строк: 29.07.2026 14:00 → 31.07.2026 08:00»).
- Клієнт (контрагент) — на картці клієнта праворуч вкладка «ІСТОРІЯ» (поруч із «ЗАДАЧІ», «НОТАТКИ», «ФАЙЛИ»).
- Угода (CRM) — у картці угоди є вкладка «ІСТОРІЯ» поруч із «ЧАТ», «НОТАТКИ», «ЗАДАЧІ».
Історію картки бачить той, хто бачить саму картку: чужу задачу чи чужого клієнта (при охваті «тільки свої») подивитись не вийде.
Історія клієнта й угоди — усе, що з ними відбувалось
Історія картки клієнта чи угоди показує не лише зміни її власних полів, а й усе, що до неї прикладено:
- Задачі. Перенесли строк, змінили виконавця, закрили, повернули в роботу, видалили — рядок зʼявиться і в історії самої задачі, і в історії її клієнта чи угоди: «Задача «Дзвінок щодо плану»: Строк: 02.10 13:00 → 03.10 10:00». Назва задачі — посилання: натисніть — задача відкриється тут же, поверх картки. Зміни задач, зроблені ще до цього оновлення, теж видно — вони вже були записані в історії самих задач.
- Файли. «Додано файл: договір.pdf», «Видалено файл: …» — хто і коли. Це стосується й файлів, прикладених до нотатки чи до коментаря в задачі.
- Нотатки. Додали, виправили (було → стало) чи прибрали нотатку — теж рядок в історії.
- Угоди клієнта (в історії клієнта): «Створено лід», «Лід закрито: Успішно». Назва угоди — посилання, відкривається в новій вкладці; подробиці змін угоди — в її власній історії.
Задачі й угоди, яких вам не видно за правами, в історії клієнта теж не показуються.
Відкриття й перегляд картки в історію не пишуться — лише зміни.
Що саме записується
- Задачі: текст, строк, виконавець, пріоритет, стан (виконано / не виконано / повернуто в роботу), колонка на дошці, привʼязка до клієнта, архів, видалення, хто створив.
- Клієнти: усі поля картки (назва, телефони, email, адреса, відповідальний, компанія тощо) і додаткові поля (ті, що ви самі завели в Налаштування → Додаткові поля), обʼєднання дублів, телефон, збережений з переписки, перенос переписки між картками, масова зміна відповідального.
Додаткові поля пишуться по одному: змінили «Номер CRM» — рядок буде «Номер CRM: — → 1», а не перелік усіх полів картки разом. Назва береться з довідника кабінету; поле «так/ні» показується словами, кілька значень — через кому, порожнє — прочерком. Поле, яке ви прибрали з довідника, у старих записах показується своїм технічним ключем — так історія лишається читабельною і після перебудови полів.
- Угоди: назва, бюджет, етап, воронка, відповідальний, контакт, причина відмови та інше — як і раніше у вкладці «Історія».
Значення зберігаються «знімком» на момент дії: якщо співробітника пізніше звільнили або етап перейменували, історія читається так, як її бачили тоді.
Журнал дій для власника
Налаштування → Журнал дій — один список усіх дій команди, як у звичних CRM: Дата · Автор · Обʼєкт · Назва · Дія · Було · Стало.
- Назва й обʼєкт — посилання: клік відкриває саму картку (задача ліда веде на картку угоди).
- Зверху пошук за назвою і фільтри: період (типово сьогодні), співробітник, тип записів (задачі / клієнти / угоди).
- Записів багато — кнопка «Показати ще» догружає далі.
Журнал відкривається тим, у кого є право на налаштування (типово власник і адміністратор). Людина бачить лише ті типи записів, до розділів яких має доступ: без права на CRM зміни угод не показуються.
Правила та обмеження
- Історія ведеться з моменту появи цієї можливості — по змінах, зроблених раніше, записів немає.
- Записи, зроблені до 29.08.2026, показують зміну додаткових полів у старому вигляді — одним технічним рядком. Це історія, її не переписуємо; нові записи вже читаються по-людськи.
- Листування, нотатки й коментарі в Журнал дій не потрапляють — це спілкування, а не зміни даних. Для переписки є «Чати», для нотаток — картка угоди.
- Видалення й повернення з кошика видно в журналі (з 21.09.2026): хто видалив клієнта чи угоду і хто повернув її з кошика. Раніше на питання «хто це видалив» відповісти було нічим — єдиним слідом лишався сам запис у кошику, а він живе 30 днів і після повернення зникає.
- Входи в систему в журналі поки не показуються — записуються лише зміни даних.
- Довгий текст задачі в історії показується рядком «Текст задачі змінено» без повного тексту — інакше історію було б неможливо читати.
- Дії, зроблені службою підтримки Sklado на ваше прохання, підписуються «Підтримка Sklado», а не іменем власника.
- Вхід підтримки Sklado у ваш кабінет видно окремим блоком угорі сторінки: дата й час кожного входу, а якщо входів не було — так і написано. Раніше підтримка могла зайти й подивитись дані, не лишивши видимого вам сліду: підпис зʼявлявся тільки там, де щось змінювали.
- Дії AI підписані своїм імʼям: «AI Керівник продажів» — і в історії картки, і в журналі. Задача від AI ніколи не виглядає як задача від людини.
- Видалити або відредагувати запис історії не можна — це і є її цінність.