Коротко: розділ Продажі → Зміни каси показує кожну зміну окремо — скільки прийшло готівкою, скільки карткою, скільки онлайн, скільки готівки мало залишитись у скриньці й чи зійшлось із фактом. Раніше ці підсумки бачив лише касир і лише в момент закриття зміни.
Де це знаходиться
Ліве меню → розділ Продажі → пункт Зміни каси.
Пункт видно ролям з правом «Звіти каси» — зазвичай це Власник, Адміністратор і Менеджер. Касир цей журнал не бачить: йому призначена своя каса, а не звітність по всіх касах. Відкрити доступ іншій ролі можна у Налаштування → Ролі.
Що показує список
Зверху — зміни, відкриті прямо зараз (по кожній касі). Вони показуються ЗАВЖДИ, незалежно від обраного періоду, і суми в них рахуються наживо. Так зроблено навмисно: зміну, яка висить з учора, власник має побачити першою, а не шукати її, розширюючи період.
Нижче — таблиця закритих змін за обраний період. Зміна потрапляє в період за датою закриття (саме на неї виписаний Z-звіт), а не за датою відкриття. По кожній зміні видно:
- Готівка — скільки взяли готівкою;
- Картка — оплати через платіжний термінал;
- Онлайн — оплати за посиланням або QR-кодом;
- Очікувано в касі — скільки готівки має бути у скриньці: розмін на початок зміни + продажі за готівку;
- Фактично — скільки касир реально перерахував при закритті;
- Розбіжність — нестача (червоним) або надлишок;
- Z-звіт — чи закрито фіскальну зміну в ПРРО.
Кнопка Експорт CSV вивантажує таблицю за період у файл для Excel.
Відбір: період, каса, ФОП, касир, проблемні зміни
Над таблицею є два ряди відбору.
Перший ряд — період: кнопки «7 днів», «30 днів», «90 днів» або довільні дати «Від» і «До».
Другий ряд — хто і де:
- Організація — якщо у вас кілька ФОП/ТОВ із касами. Після вибору організації у списку кас лишаються тільки її каси.
- Каса — конкретна каса (торгова точка).
- Касир — конкретна людина.
- Кнопки стану: Усі, З нестачею, З надлишком, Z-звіт не закрито.
Випадачка показується тільки тоді, коли є з чого обирати: якщо у вас одна каса й один ФОП, зайвих полів не буде.
Кнопка «Z-звіт не закрито» відбирає зміни, у яких фіскальну зміну в ПРРО відкривали, але Z-звіт так і не закрився. Це не косметика: незакрита фіскальна зміна є порушенням правил роботи каси. Зміни на касі без фіскалізації сюди не потрапляють — там Z-звіту немає взагалі.
Сортування
Клік по заголовку колонки Закрито, Готівка, Картка, Онлайн, Очікувано в касі, Фактично, Розбіжність сортує таблицю; повторний клік міняє напрямок. Стрілка біля назви показує, за якою колонкою зараз впорядковано. Колонки «Каса», «Касир» і «Z-звіт» не сортуються — у них є власні фільтри.
Сортування працює по всьому періоду, а не по рядках, які видно на екрані. Тобто «найбільша нестача» — це справді найбільша за період.
Правила відбору — важливо
- «Касир» — це той, хто зміну відкрив АБО закрив. Це навмисно: Z-звіт виписаний на того, хто відкрив зміну, але перераховує гроші той, хто її закриває. Якби фільтр враховував лише відкриття, зміни, які людина прийняла на пересменку, зникли б із її списку. Коли зміну закрив інший касир, у колонці «Касир» другим рядком видно, хто саме закривав.
- Підсумки зверху й експорт рахуються за обраним відбором. Відібрали одного касира — картки «Готівкою в касу», «Разом продажів» і «Розбіжності готівки» показують його числа, а не всієї команди. Коли відбір активний, під кнопками про це написано і є посилання «Скинути відбір».
- Відкриті зараз зміни кнопками стану не ховаються. Вони завжди лишаються зверху: розбіжності у відкритої зміни ще не існує (гроші ніхто не перераховував), а незакриту зміну власник має бачити в будь-якому разі. Фільтри «організація / каса / касир» на них діють.
- Відбір запамʼятовується, період — ні. Обрані каса, касир і стан лишаються при наступному заході (і на іншому пристрої), а період завжди відкривається як останні 30 днів: збережені дати за місяць застаріли б і журнал виглядав би порожнім.
- Експорт CSV вивантажує показані рядки, а не весь період. Якщо змін більше, ніж уміщається на сторінку (100), над таблицею зʼявляється попередження з точними числами. Щоб вивантажити все, звузьте період або відбір.
- Якщо каса, ФОП або співробітник зникли (касу видалили, людину звільнили), збережений фільтр по них скидається сам — інакше журнал показував би порожньо без видимої причини.
Картка зміни
Клік по рядку відкриває картку зміни: повний підсумок (той самий Z-звіт, що бачив касир при закритті) плюс перелік усіх чеків цієї зміни — час, номер, продаж це чи повернення, чим оплатили, хто пробив. Цей підсумок доступний будь-коли, а не лише в момент закриття.
Як подивитись, що саме продали в чеку
Натисніть на рядок чека — відкриється вікно зі складом чека: перелік товарів із кількістю, ціною і знижкою по кожній позиції, знижка на весь чек, підсумок, спосіб оплати, час і касир. Якщо чек фіскальний, там же видно фіскальний номер ПРРО і QR-код на податковий чек — його можна показати покупцю.
Це доступно тому ж колу людей, що й сам журнал (право «Звіти каси»), і не потребує прав каси: власник чи менеджер бачить склад чека, не будучи касиром.
Чек можна лише переглянути — редагувати не можна
Кнопки правки в цьому вікні немає, і це не недоробка. Закритий чек — розрахунковий документ. Якщо фіскалізація увімкнена, чек уже пішов у податкову; навіть без фіскалізації за ним стоїть списання товару зі складу, сума у виручці зміни й Z-звіт. Переписати його заднім числом не можна ні касиру, ні власнику, ні адміністратору — жодна каса цього не дозволяє, це вимога закону.
Як виправити помилку в чеку:
- Касир оформлює на касі чек повернення на цей продаж (повністю або на окремі позиції) — гроші й товар повертаються, у журналі зʼявляється окремий рядок «повернення».
- Потім пробиває правильний чек.
Обидві дії лишаються в історії — так і має бути: у звітності видно, що сталось насправді, а не підчищений результат. Те саме стосується підсумків зміни: суму закритої зміни теж не змінюють, розбіжність лишається в журналі як факт.
Правила й обмеження — важливо
- Готівка, картка й онлайн показані вже за мінусом повернень. Повернення не треба віднімати ще раз. Окремим рядком у картці зміни видно, скільки саме повернули — це довідка, а не додаткове віднімання.
- Картка й онлайн у касовій скриньці не лежать. Ці гроші йдуть на рахунок у банку, тому в «Очікувано в касі» вони не входять. У скриньці має бути тільки розмін + готівкові продажі.
- «Онлайн» — це теж безготівкова оплата. У фіскальному чеку й Z-звіті ПРРО картка й онлайн складаються в одну безготівкову суму — так вимагає закон, там існують лише дві форми оплати: готівкова і безготівкова. Поділ на «картку» й «онлайн» існує тільки всередині Sklado, щоб ви бачили, звідки саме прийшли гроші.
- Внесення і вилучення готівки враховуються. Якщо протягом зміни довкладали розмін або забирали виручку (інкасація), касир проводить це кнопками «Внести» / «Вилучити» на касі — і сума одразу входить у розрахунок «Очікувано в касі». Детально — стаття «Внесення та вилучення готівки на касі».
- Розмін і рухи готівки проходять службовим чеком у касі. Так залишок готівки в Sklado збігається з даними ПРРО. Службовий чек нефіскальний — у податкову він не надсилається і фіскального номера не має, але враховується у балансі каси й у Z-звіті.
- Суми закритої зміни більше не перераховуються. Показується збережений знімок Z-звіту — рівно те, що пішло в ПРРО. Це навмисно: у звітності має бути фіскальна правда, а не свіжий перерахунок.
- Зміна не може тривати понад 24 години (в Україні). Прострочена зміна підсвічується червоним — її треба закрити, це створить Z-звіт.
Якщо є розбіжність (нестача або надлишок)
Розбіжність — це різниця між фактично перерахованою готівкою і очікуваною. Найчастіші причини:
- Гроші вносили або виймали зі скриньки, не провівши це на касі кнопками «Внести» / «Вилучити».
- Касир помилився, перераховуючи готівку при закритті.
- Здачу видали неправильно.
Виправити суму вже закритої зміни не можна — Z-звіт це фіскальний документ. Розбіжність лишається в журналі як факт. Саме тому каса перепитує: якщо фактична сума не збіглась з очікуваною, при натисканні «Закрити зміну» касир побачить вікно «У касі на N ₴ менше, ніж очікувалось» із кнопкою «Перерахувати» — воно дає ще одну спробу порахувати гроші, поки зміна не закрита.
Коли розбіжність усе ж сталась, дивіться в картці зміни блок «Дії по зміні»: там видно кожне внесення й вилучення готівки з сумою, коментарем і автором.
Значком ока вгорі праворуч («Вигляд») можна сховати зайві колонки журналу (адміністратор — зробити набір стартовим для ролі). Колонки «Закрито» і «Розбіжність» не ховаються: перша ідентифікує зміну, друга — сигнал нестачі.