Шаблони відповідей — це заготовки тексту, які менеджер вставляє в поле відповіді у розділі Чати. Вони працюють однаково в усіх каналах: Telegram, Viber, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, eChat.
Де налаштувати
Налаштування → CRM → розділ «Шаблони відповідей»: додайте шаблон (назва — щоб менеджер упізнав його у списку; текст — те, що вставиться в поле), змініть порядок стрілками, натисніть «Зберегти шаблони».
Редагувати шаблони може той, хто має право змінювати налаштування CRM. Користуватись ними в чаті може будь-який менеджер, який бачить переписку.
Підстановка імені
У тексті можна написати {імʼя} — при вставці замість неї підставиться назва контрагента. Приклад: Вітаємо, {імʼя}! Ваше замовлення вже збирається.
Інших підстановок немає: номер замовлення не підставляється, бо в одного клієнта замовлень може бути кілька і система не вгадає потрібне.
Кнопки біля поля відповіді
Ліворуч від поля вводу — чотири квадратні кнопки:
- Скріпка — надіслати файли або фото; можна обрати кілька за раз, перетягнути їх у вікно переписки або вставити скріншот із буфера (Ctrl+V).
- Шаблони відповідей — відкриває список. Зверху в ньому стоять готові дії каналу: «Попросити номер телефону» (у розмовах Telegram і Viber — клієнту прийде повідомлення з кнопкою «Поділитись номером») і «Написати шаблоном WhatsApp» (лише в розмовах WhatsApp). Нижче — ваші шаблони: клік по шаблону вставляє текст у поле, але НЕ надсилає — можна дописати й перевірити перед відправкою. Якщо шаблонів більше семи, зверху зʼявляється пошук.
- Керівник продажів — готова відповідь Керівника продажів (якщо він увімкнений). Синя цифра на кнопці означає, що відповідь чекає на вас. У вікні — «Надіслати», «Змінити» (текст переїде в поле для редагування) і «Відхилити». Вікно закривається клавішею Esc або кліком повз нього, при цьому відповідь не втрачається — вона лишається в черзі.
- Задача (значок планшета з галочкою) — поставити задачу, не виходячи з переписки. Відкривається звичайне вікно «Нова задача» — те саме, що в картці угоди й у розділі «Задачі», з усіма полями одразу: виконавець, строк, пріоритет, тип, колір, файли. Привʼязка вже проставлена: задача чіпляється до відкритої угоди цієї розмови і зʼявляється у вкладці «Задачі» її картки. Якщо угоди в розмови немає, задача чіпляється до клієнта (для цього потрібне право на задачі).
Правила й обмеження
- Шаблонів — до 50 на акаунт; назва — до 80 символів, текст — до 2000.
- Шаблон з порожньою назвою або порожнім текстом не зберігається.
- Не плутати з «Шаблонами WhatsApp» (окремий розділ нижче на тій самій сторінці): ті реєструються в Meta й потрібні ЛИШЕ щоб написати клієнту першим, коли з його останнього повідомлення минуло 24 години. Шаблони відповідей — звичайний текст для будь-якої відповіді, жодного погодження в Meta не потребують.
- Якщо клієнт написав ще щось після того, як «Керівник продажів» підготував відповідь, у вікні буде попередження «клієнт написав ще N повідомлень». Надіслати відповідь можна — це лише нагадування перечитати переписку.
- Готова відповідь, як і звичайний текст, не надсилається поза 24-годинним вікном Facebook, Instagram і WhatsApp.
- У задачі, поставленої з переписки, строк обовʼязковий — як і скрізь у Sklado: задача без строку не потрапляє в нагадування й лічильники, тобто просто губиться.